Instytut Keralla Research ósmy rok z rzędu podsumowuje wyniki branży car fleet management w Polsce i dostarcza informacje dotyczące outsourcingu flot służbowych, z której korzysta już 20 tysięcy przedsiębiorców.
@@
Rynek CFM wzrósł w 2013 roku o 5,1 proc. w wolumenie (pojazdy) i 15,7 proc. w liczbie klientów. To jeden z najlepszych rezultatów w ostatnich trzech latach, a zapowiedzi oferentów wskazują, że ten rok ma szansę być jeszcze lepszy. Firmy, które nie ukrywają, że chętnie sięgają po małego i średniego klienta flotowego prognozują nawet 15-20-proc. wzrost. Spółki posiadające doświadczenie i kompetencje głównie w obsłudze klientów korporacyjnych zakładają, że realny wzrost w tym roku wyniesie 5-6 proc.
Szacowany na 2014 rok przez Instytut Keralla Research wzrost rynku car fleet management wynosi 8-9 proc. Co wpłynie najsilniej na rozwój sektora CFM w tym roku? Czarnym koniem ma być sektor MSP.
Wynajem pociągnie MSP?
W tym roku jednym z ważniejszych trendów, który ma szansę dominować w segmencie usług wynajmu pojazdów i wpłynąć na jej wyniki, jest przygotowanie oferty wynajmu dopasowanej również do najmniejszych przedsiębiorców, których jest w Polsce ponad milion.
Od blisko trzech lat wiele mówiło się w branży o przekierowaniu uwagi na potrzeby firm mniejszych, które w codziennej pracy użytkują kilka milionów pojazdów służbowych. Dotąd jednak, ani promocja CFM w grupie najmniejszych, ani oferta, ani też logistyka obsługi posprzedażnej nie były najwyraźniej dostatecznie przygotowane do obsługi tak dużej liczby mniejszych odbiorców.
Obecnie, praktycznie wszystkie firmy CFM pytane o kluczowych odbiorców wynajmu na ten rok podają zgodnie – będzie to MSP. Potwierdzeniem trendu są też zmiany, które już zaaplikowano m.in. w spółkach dealerskich Toyoty. Aktualnie flagowy produkt Toyoty to Business Smart Plan dedykowany mikro, małym i średnim firmom, które mogą korzystać z pełnego wynajmu długoterminowego. Jak informują opiekunowie Programu, w niespełna sześć miesięcy od uruchomienia propozycji dla MSP, pozyskano 140 nowych klientów. Jak na rynek wynajmu, który tradycyjnie był niemal „zarezerwowany” dla największych, to może być przełom, bo – co ważne – oferta skierowana jest także do jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeszcze nie tak dawno posiadanie pięciu-dziesięciu aut czyniło firmę klientem flotowym. Obecnie takie klasyfikowanie staje się passe.
Hybrydy – konsolidacje – regulacje
Kolejnym, ważnym trendem będzie upowszechnianie wynajmu samochodów hybrydowych, zasilanych energią elektryczną. Spółka Alphabet przygotowała program Alpha Electric, który ma wspierać rozwój na polskim rynku kompleksowej oferty obsługi samochodów elektrycznych we flotach. Narzędziem wspomagającym dla klientów będzie też Alpha Guide – bezpłatna aplikacja mobilna, której celem jest ułatwienie kierowcom codziennego korzystania ze służbowych pojazdów.
Promowanie rozwiązań hybrydowych ma być typem napędu stanowiącym ekologiczną alternatywę. Zadania nie ułatwi jednak – jak wskazują same firmy CFM-owe – niepewna sytuacja związana z brakiem rozwiązań prawnych, które proekologiczne postawy czyniłoby atrakcyjnym z podatkowego punktu widzenia i deficyt infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, który skutecznie spowalnia upowszechnianie hybryd w Polsce.
Rok 2014 przyniesie również dalszą konsolidację rynku, gdyż gracze skoncentrowani na obsłudze największych firm mogą obecnie rozwijać się przede wszystkim dokonując akwizycji.
Firmy oferujące CFM, jako najpoważniejsze, spodziewane wyzwania na ten rok uznają „wojny cenowe”, w tym wzmożoną rywalizację z konkurencją, łącznie ze stosowaniem dumpingu przez niektórych graczy. Do wyzwań zaliczono też niepewną sytuację prawno-podatkową, głównie zmiany w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Tego rodzaju niepewność stwarza istotne ograniczenia firmom oferującym outsourcing flot w długoterminowym planowaniu, i – co równie istotne – nie pozwala w sposób przewidywalny podejmować decyzji, co do wynajmu samym przedsiębiorcom. Branża liczy zatem na unormowanie zasad odliczania VAT od pojazdów i wytyczenie ram prawnych, które na dłużej będą obowiązywać rynek sprzedaży pojazdów firmowych w Polsce.
Sektor publiczny – potrzeba edukacji
Inicjatywa podjęta przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów na rzecz zaszczepienia w sektorze publicznym nawyku wynajmu nie jest nowa, ale moim zdanien zasługuje na wsparcie.
W 2008 roku Kancelaria Premiera zapowiadała zbiorcze zakupy pojazdów dla Ministerstw i wdrażanie polityki oszczędności na autach służbowych. Rozwiązaniem miało być m.in. grupowanie potrzeb zakupowych urzędów, a następnie podpisywanie umów także na wynajmowanie flot. Minęło sześć lat, a usługa pozostała niszowym produktem dla urzędników, co w zasadzie nie dziwi, biorąc pod uwagę niesprzyjający klimat wynikający z nieznajomości istoty usługi. Media błyskawicznie napiętnowały wydatek rzędu dwóch milionów na auta, po tym jak Ministerstwo ¦rodowiska zdecydowało się w 2011 r. skorzystać z wynajmu, ogłosiło przetarg i wybrało spółkę Carefleet do obsługi floty.
W rezultacie, jeszcze przez kilka tygodni urzędnicy musieli tłumaczyć zasadność tego wydatku i wskazywać na różnice między wynajmem a zwykłym zakupem pojazdu u dealera.
Zakładając zatem, że inicjatywa PZWLP będzie w dużym stopniu obejmować też edukację urzędników i mediów z istoty produktu, jakim jest wynajem, może nareszcie i w Polsce się uda.
koniec_str_1#
Rynek z perspektywy flot i klienta
Do grudnia 2013 roku z wynajmu pojazdów korzystało łącznie 20,05 tysięcy przedsiębiorstw, co oznacza wzrost liczby klientów o 15,7 proc. r/r. Firm zdecydowanych oddać zarządzanie flotą w zewnętrzne ręce pozyskiwano praktycznie dla każdej z badanych usług CFM, ale największą zmianę odnotowano w przypadku wyłącznego zarządzania, które w kryzysowych latach 2010-2012 traciło najczęściej klientów.
Aktualnie możemy zaobserwować renesans tej formy użytkowania aut. Nastąpił wzrost liczby umów na tę usługę do 1,3 tysiąca, wobec 0,5 tysiąca umów, które raportowano rok wcześniej.
Ilustrując z kolei wyniki sektora usług CFM wyrażone wolumenem aut otrzymujemy 159,2 tysięcy sztuk pojazdów na koniec 2013 roku, co stanowi 5,1-proc. zmianę licząc r/r. Odnotowana dynamika sprzedaży, po wyraźnie słabszej kondycji branży w ostatnich latach, pozwala kreślić pozytywne prognozy dla rozwoju CFM w Polsce na cały rok 2014.
Struktura portfela usług
Z badania wynika, że najpopularniejszą formą wynajmu, która w puli wszystkich sprzedawanych wariantów outsourcingu flot stanowi 75,5 proc., jest full service leasing. To kontrakt finansowania i administrowania pojazdami, trwający minimum dwa lata, w którym ryzyko wartości rezydualnej przejmuje na siebie firma wynajmująca, a nie klient. W tej klasycznej formule użytkowanych jest 119,5 tysiąca pojazdów (+3,5% r/r), jeżdżących na podstawie umów podpisanych z 8,4 tysiącami klientów (+16,4% r/r).
Pozostałe formy wynajmu w portfelu usług oferentów nie przekraczają 25 proc. liczby wszystkich outsourcowanych pojazdów. Wśród nich najwięcej aut użytkowanych jest w postaci niepełnego wynajmu długoterminowego – w tej opcji jeździ ponad 18,6 tysięcy pojazdów (+8,2% r/r), a usługę wykupiło 8,5 tysiąca klientów (-1,4% r/r).
Na wyłączne zarządzanie zdecydowało się w ostatnich miesiącach najwięcej klientów firmowych (progresja wobec roku poprzedniego to 178 proc.). Na zarządzanie jest podpisanych 1397 umów, które obejmują 14,03 tysiąca pojazdów firmowych.
Z najmu samochodu także skorzystało więcej klientów, niż rok wcześniej. Aktualnie 1744 firm dzierżawi na okres od 6 do 24 miesięcy w sumie 7,08 tysiąca sztuk aut służbowych dla swoich pracowników.
Rynek z perspektywy oferentów
Rok 2014 rozpoczynamy ze zmianą na pozycji championa sektora wynajmu długoterminowego. Obecna na krajowym rynku od 13 lat spółka Lease Plan FM, do listy państw, w których jest liderem może doliczyć też Polskę. Z flotą 22,3 tysiąca samochodów, udziałem w rynku 14,1 proc. i kontraktami podpisanym z ponad tysiącem klientów, LeasePlan detronizuje wieloletniego lidera – spółkę Masterlease, która dla 6,6 tysiąca firm obsługuje 21,4 tysiąca pojazdów, co daje jej 13,5-proc. udział w krajowym rynku.
W ścisłej czołówce oferentów znajdują się także spółki: ARVAL z udziałem 10-proc., obsługujący 15,9 tysiąca samochodów firmowych, Alphabet Polska (12,1 tys. pojazdów i 7,6%) i Carefleet (9,1 tys. i 5,7%). Do pozostałych, ważniejszych graczy krajowego rynku należą spółki: mLeasing (dawniej BRE Leasing 5,4 proc.), PKO Leasing (3,9 proc.) i Volkswagen Leasing Polska, który tak skutecznie zdynamizował sprzedaż wynajmu pojazdów, a zwłaszcza wyłącznego zarządzania, że w ciągu roku powiększył liczbę klientów do 1,4 tys. firm, w tym ponad 900 to klienci korzystający z zarządzania. Tym samym spółka obsługuje już 6,2 tys. aut, choć rok temu miała w obsłudze niewiele ponad 4 tys. pojazdów. Opisywany wynik przełożył się na 3,9-proc. udział Volkswagen Leasing Polska w krajowym rynku CFM, a za tak spektakularną sprzedaż odpowiada – jak podkreślają reprezentanci spółki – skupienie większej uwagi na mniejszych firmach i dopasowanie pakietów serwisowych do możliwości i potrzeb klienta segmentu MSP.
Pierwszą dziesiątkę zamykają spółki Athlon i BusinessLease Poland, zarządzające odpowiednio flotami 6,06 tys. i 5,1 tys. pojazdów. Wśród spółek obsługujących mniej niż 5 tys. samochodów należy wymienić m.in.: Express (4,7 tys.), Corpo Flotę (3,9 tys.), Transpost (3,5 tys.), Toyotę Marki (3,1 tys.), Cosmopol (2,8 tys.) i Nivette FM (2,5 tys. pojazdów). Dealerzy Toyoty działający w programie Toyota Business SmartPlan (dawniej TCCM) obsługują 15 tys. pojazdów, co daje spółkom tej marki 9,5-proc. udział w rynku CFM.
Członkowie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Z danych Keralla Research wynika, że firmy wyspecjalizowane w wynajmie długoterminowym, które są członkami w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, obsługują aktualnie flotę stanowiącą 73,7 proc. wszystkich outsourcowanych pojazdów w kraju, czyli o 3,8 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Spółki zrzeszone w PZWLP obsługują łącznie 117,4 tys. pojazdów służbowych, z czego ponad połowa znajduje się w portfelu firm: LeasePlan FM, Arval, Alphabet i Carefleet.*
Programy dealerskie. Toyota Business SmartPlan
Cała flota obsługiwana przez spółki dealerskie Toyoty przekroczyła 15 tysięcy pojazdów, a wśród największych promotorów wynajmu pojazdów firmowych można wymienić Corpo Flotę (3943 pojazdy), Toyotę Marki (3157), Auto Podlasie (1262), Carolinę FM (821) i Toyotę Dobrygowski (804). W całym krajowym rynku Program Toyota Business SmartPlan ma 9,5-proc. Udział, licząc według liczby użytkowanych pojazdów.
Pojedyncze największe floty
Według informacji zebranych przez Instytut Keralla Research, największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing obsługują: Transpost (1849), PKO Leasing (1127 pojazdów), Alphabet (995), Lease Plan FM (978), Nivette FM (935), mLeasing (899). Nieco mniejsze pojedyncze floty obsługują: Masterlease (764), Carefleet (620), Arval (574) i Business Lease FM (565).
Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym opiekują się Volkswagen Leasing Polska (498) i Business Lease (447). A największe floty w najmie ma w obsłudze spółka Cosmopol (248), Toyota Dobrygowski (118) i Express (117).
Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management. Wynajem długoterminowy oferuje w Polsce ok. 45 firm; w badaniu KRB2B wzięło udział 38 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą ok. 97 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych (szacunki własne). Spółki, które zastrzegły anonimowość przesłanych statystyk umieszczono w kategorii „pozostali”.
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej Keralla Research
Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 mies.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej
@@
Rynek CFM wzrósł w 2013 roku o 5,1 proc. w wolumenie (pojazdy) i 15,7 proc. w liczbie klientów. To jeden z najlepszych rezultatów w ostatnich trzech latach, a zapowiedzi oferentów wskazują, że ten rok ma szansę być jeszcze lepszy. Firmy, które nie ukrywają, że chętnie sięgają po małego i średniego klienta flotowego prognozują nawet 15-20-proc. wzrost. Spółki posiadające doświadczenie i kompetencje głównie w obsłudze klientów korporacyjnych zakładają, że realny wzrost w tym roku wyniesie 5-6 proc.
Szacowany na 2014 rok przez Instytut Keralla Research wzrost rynku car fleet management wynosi 8-9 proc. Co wpłynie najsilniej na rozwój sektora CFM w tym roku? Czarnym koniem ma być sektor MSP.
Wynajem pociągnie MSP?
W tym roku jednym z ważniejszych trendów, który ma szansę dominować w segmencie usług wynajmu pojazdów i wpłynąć na jej wyniki, jest przygotowanie oferty wynajmu dopasowanej również do najmniejszych przedsiębiorców, których jest w Polsce ponad milion.
Od blisko trzech lat wiele mówiło się w branży o przekierowaniu uwagi na potrzeby firm mniejszych, które w codziennej pracy użytkują kilka milionów pojazdów służbowych. Dotąd jednak, ani promocja CFM w grupie najmniejszych, ani oferta, ani też logistyka obsługi posprzedażnej nie były najwyraźniej dostatecznie przygotowane do obsługi tak dużej liczby mniejszych odbiorców.
Obecnie, praktycznie wszystkie firmy CFM pytane o kluczowych odbiorców wynajmu na ten rok podają zgodnie – będzie to MSP. Potwierdzeniem trendu są też zmiany, które już zaaplikowano m.in. w spółkach dealerskich Toyoty. Aktualnie flagowy produkt Toyoty to Business Smart Plan dedykowany mikro, małym i średnim firmom, które mogą korzystać z pełnego wynajmu długoterminowego. Jak informują opiekunowie Programu, w niespełna sześć miesięcy od uruchomienia propozycji dla MSP, pozyskano 140 nowych klientów. Jak na rynek wynajmu, który tradycyjnie był niemal „zarezerwowany” dla największych, to może być przełom, bo – co ważne – oferta skierowana jest także do jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeszcze nie tak dawno posiadanie pięciu-dziesięciu aut czyniło firmę klientem flotowym. Obecnie takie klasyfikowanie staje się passe.
Hybrydy – konsolidacje – regulacje
Kolejnym, ważnym trendem będzie upowszechnianie wynajmu samochodów hybrydowych, zasilanych energią elektryczną. Spółka Alphabet przygotowała program Alpha Electric, który ma wspierać rozwój na polskim rynku kompleksowej oferty obsługi samochodów elektrycznych we flotach. Narzędziem wspomagającym dla klientów będzie też Alpha Guide – bezpłatna aplikacja mobilna, której celem jest ułatwienie kierowcom codziennego korzystania ze służbowych pojazdów.
Promowanie rozwiązań hybrydowych ma być typem napędu stanowiącym ekologiczną alternatywę. Zadania nie ułatwi jednak – jak wskazują same firmy CFM-owe – niepewna sytuacja związana z brakiem rozwiązań prawnych, które proekologiczne postawy czyniłoby atrakcyjnym z podatkowego punktu widzenia i deficyt infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, który skutecznie spowalnia upowszechnianie hybryd w Polsce.
Rok 2014 przyniesie również dalszą konsolidację rynku, gdyż gracze skoncentrowani na obsłudze największych firm mogą obecnie rozwijać się przede wszystkim dokonując akwizycji.
Firmy oferujące CFM, jako najpoważniejsze, spodziewane wyzwania na ten rok uznają „wojny cenowe”, w tym wzmożoną rywalizację z konkurencją, łącznie ze stosowaniem dumpingu przez niektórych graczy. Do wyzwań zaliczono też niepewną sytuację prawno-podatkową, głównie zmiany w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Tego rodzaju niepewność stwarza istotne ograniczenia firmom oferującym outsourcing flot w długoterminowym planowaniu, i – co równie istotne – nie pozwala w sposób przewidywalny podejmować decyzji, co do wynajmu samym przedsiębiorcom. Branża liczy zatem na unormowanie zasad odliczania VAT od pojazdów i wytyczenie ram prawnych, które na dłużej będą obowiązywać rynek sprzedaży pojazdów firmowych w Polsce.
Sektor publiczny – potrzeba edukacji
Inicjatywa podjęta przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów na rzecz zaszczepienia w sektorze publicznym nawyku wynajmu nie jest nowa, ale moim zdanien zasługuje na wsparcie.
W 2008 roku Kancelaria Premiera zapowiadała zbiorcze zakupy pojazdów dla Ministerstw i wdrażanie polityki oszczędności na autach służbowych. Rozwiązaniem miało być m.in. grupowanie potrzeb zakupowych urzędów, a następnie podpisywanie umów także na wynajmowanie flot. Minęło sześć lat, a usługa pozostała niszowym produktem dla urzędników, co w zasadzie nie dziwi, biorąc pod uwagę niesprzyjający klimat wynikający z nieznajomości istoty usługi. Media błyskawicznie napiętnowały wydatek rzędu dwóch milionów na auta, po tym jak Ministerstwo ¦rodowiska zdecydowało się w 2011 r. skorzystać z wynajmu, ogłosiło przetarg i wybrało spółkę Carefleet do obsługi floty.
W rezultacie, jeszcze przez kilka tygodni urzędnicy musieli tłumaczyć zasadność tego wydatku i wskazywać na różnice między wynajmem a zwykłym zakupem pojazdu u dealera.
Zakładając zatem, że inicjatywa PZWLP będzie w dużym stopniu obejmować też edukację urzędników i mediów z istoty produktu, jakim jest wynajem, może nareszcie i w Polsce się uda.
koniec_str_1#
Rynek z perspektywy flot i klienta
Do grudnia 2013 roku z wynajmu pojazdów korzystało łącznie 20,05 tysięcy przedsiębiorstw, co oznacza wzrost liczby klientów o 15,7 proc. r/r. Firm zdecydowanych oddać zarządzanie flotą w zewnętrzne ręce pozyskiwano praktycznie dla każdej z badanych usług CFM, ale największą zmianę odnotowano w przypadku wyłącznego zarządzania, które w kryzysowych latach 2010-2012 traciło najczęściej klientów.
Aktualnie możemy zaobserwować renesans tej formy użytkowania aut. Nastąpił wzrost liczby umów na tę usługę do 1,3 tysiąca, wobec 0,5 tysiąca umów, które raportowano rok wcześniej.
Ilustrując z kolei wyniki sektora usług CFM wyrażone wolumenem aut otrzymujemy 159,2 tysięcy sztuk pojazdów na koniec 2013 roku, co stanowi 5,1-proc. zmianę licząc r/r. Odnotowana dynamika sprzedaży, po wyraźnie słabszej kondycji branży w ostatnich latach, pozwala kreślić pozytywne prognozy dla rozwoju CFM w Polsce na cały rok 2014.
Struktura portfela usług
Z badania wynika, że najpopularniejszą formą wynajmu, która w puli wszystkich sprzedawanych wariantów outsourcingu flot stanowi 75,5 proc., jest full service leasing. To kontrakt finansowania i administrowania pojazdami, trwający minimum dwa lata, w którym ryzyko wartości rezydualnej przejmuje na siebie firma wynajmująca, a nie klient. W tej klasycznej formule użytkowanych jest 119,5 tysiąca pojazdów (+3,5% r/r), jeżdżących na podstawie umów podpisanych z 8,4 tysiącami klientów (+16,4% r/r).
Pozostałe formy wynajmu w portfelu usług oferentów nie przekraczają 25 proc. liczby wszystkich outsourcowanych pojazdów. Wśród nich najwięcej aut użytkowanych jest w postaci niepełnego wynajmu długoterminowego – w tej opcji jeździ ponad 18,6 tysięcy pojazdów (+8,2% r/r), a usługę wykupiło 8,5 tysiąca klientów (-1,4% r/r).
Na wyłączne zarządzanie zdecydowało się w ostatnich miesiącach najwięcej klientów firmowych (progresja wobec roku poprzedniego to 178 proc.). Na zarządzanie jest podpisanych 1397 umów, które obejmują 14,03 tysiąca pojazdów firmowych.
Z najmu samochodu także skorzystało więcej klientów, niż rok wcześniej. Aktualnie 1744 firm dzierżawi na okres od 6 do 24 miesięcy w sumie 7,08 tysiąca sztuk aut służbowych dla swoich pracowników.
Rynek z perspektywy oferentów
Rok 2014 rozpoczynamy ze zmianą na pozycji championa sektora wynajmu długoterminowego. Obecna na krajowym rynku od 13 lat spółka Lease Plan FM, do listy państw, w których jest liderem może doliczyć też Polskę. Z flotą 22,3 tysiąca samochodów, udziałem w rynku 14,1 proc. i kontraktami podpisanym z ponad tysiącem klientów, LeasePlan detronizuje wieloletniego lidera – spółkę Masterlease, która dla 6,6 tysiąca firm obsługuje 21,4 tysiąca pojazdów, co daje jej 13,5-proc. udział w krajowym rynku.
W ścisłej czołówce oferentów znajdują się także spółki: ARVAL z udziałem 10-proc., obsługujący 15,9 tysiąca samochodów firmowych, Alphabet Polska (12,1 tys. pojazdów i 7,6%) i Carefleet (9,1 tys. i 5,7%). Do pozostałych, ważniejszych graczy krajowego rynku należą spółki: mLeasing (dawniej BRE Leasing 5,4 proc.), PKO Leasing (3,9 proc.) i Volkswagen Leasing Polska, który tak skutecznie zdynamizował sprzedaż wynajmu pojazdów, a zwłaszcza wyłącznego zarządzania, że w ciągu roku powiększył liczbę klientów do 1,4 tys. firm, w tym ponad 900 to klienci korzystający z zarządzania. Tym samym spółka obsługuje już 6,2 tys. aut, choć rok temu miała w obsłudze niewiele ponad 4 tys. pojazdów. Opisywany wynik przełożył się na 3,9-proc. udział Volkswagen Leasing Polska w krajowym rynku CFM, a za tak spektakularną sprzedaż odpowiada – jak podkreślają reprezentanci spółki – skupienie większej uwagi na mniejszych firmach i dopasowanie pakietów serwisowych do możliwości i potrzeb klienta segmentu MSP.
Pierwszą dziesiątkę zamykają spółki Athlon i BusinessLease Poland, zarządzające odpowiednio flotami 6,06 tys. i 5,1 tys. pojazdów. Wśród spółek obsługujących mniej niż 5 tys. samochodów należy wymienić m.in.: Express (4,7 tys.), Corpo Flotę (3,9 tys.), Transpost (3,5 tys.), Toyotę Marki (3,1 tys.), Cosmopol (2,8 tys.) i Nivette FM (2,5 tys. pojazdów). Dealerzy Toyoty działający w programie Toyota Business SmartPlan (dawniej TCCM) obsługują 15 tys. pojazdów, co daje spółkom tej marki 9,5-proc. udział w rynku CFM.
Członkowie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Z danych Keralla Research wynika, że firmy wyspecjalizowane w wynajmie długoterminowym, które są członkami w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, obsługują aktualnie flotę stanowiącą 73,7 proc. wszystkich outsourcowanych pojazdów w kraju, czyli o 3,8 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Spółki zrzeszone w PZWLP obsługują łącznie 117,4 tys. pojazdów służbowych, z czego ponad połowa znajduje się w portfelu firm: LeasePlan FM, Arval, Alphabet i Carefleet.*
Programy dealerskie. Toyota Business SmartPlan
Cała flota obsługiwana przez spółki dealerskie Toyoty przekroczyła 15 tysięcy pojazdów, a wśród największych promotorów wynajmu pojazdów firmowych można wymienić Corpo Flotę (3943 pojazdy), Toyotę Marki (3157), Auto Podlasie (1262), Carolinę FM (821) i Toyotę Dobrygowski (804). W całym krajowym rynku Program Toyota Business SmartPlan ma 9,5-proc. Udział, licząc według liczby użytkowanych pojazdów.
Pojedyncze największe floty
Według informacji zebranych przez Instytut Keralla Research, największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing obsługują: Transpost (1849), PKO Leasing (1127 pojazdów), Alphabet (995), Lease Plan FM (978), Nivette FM (935), mLeasing (899). Nieco mniejsze pojedyncze floty obsługują: Masterlease (764), Carefleet (620), Arval (574) i Business Lease FM (565).
Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym opiekują się Volkswagen Leasing Polska (498) i Business Lease (447). A największe floty w najmie ma w obsłudze spółka Cosmopol (248), Toyota Dobrygowski (118) i Express (117).
Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management. Wynajem długoterminowy oferuje w Polsce ok. 45 firm; w badaniu KRB2B wzięło udział 38 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą ok. 97 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych (szacunki własne). Spółki, które zastrzegły anonimowość przesłanych statystyk umieszczono w kategorii „pozostali”.
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej Keralla Research
Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 mies.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej
