Rynek z perspektywy flot i klienta
Z badania Keralla Research wynika, że do czerwca 2013 roku z wynajmu pojazdów służbowych korzystało łącznie 18,4 tys. przedsiębiorstw, co stanowi wzrost liczby korzystających o 10 proc. r/r (licząc do czerwca 2012).
Jednocześnie analizując wyniki sprzedaży CFM, wyrażonej w liczbie pojazdów użytkowanych obecnie w firmach, wynika, że aut służbowych w outsourcingu jeździ 153,7 tysięcy sztuk, co daje 3,6-proc. zmianę, licząc również rok do roku. Odnotowana dynamika sprzedaży, chociaż „na plusie”, jest kolejnym z rzędu spadkiem dynamiki sprzedaży notowanym od 2011 roku.
RYS 1
RYS 2
Do najistotniejszych wydarzeń pierwszego półrocza tego roku należało rozpoczęcie działalności spółki celowej biznesmena Leszka Czarneckiego Getin Fleet, która powalczy o klientów flotowych oferując im przede wszystkim wynajem długoterminowy, finansowanie i zarządzanie.
@@
Struktura portfela usług
Najważniejszą formą wynajmu pozostaje klasyczny full service leasing, czyli wynajem długoterminowy samochodu służbowego. Do czerwca 2013 r. używano w takiej opcji 116,8 pojazdów, co daje 3,7-proc. zmianę rok do roku. FSL zyskał sympatię 7,2 tys. klientów w Polsce.
Spadł natomiast udział niepełnego wynajmu długoterminowego. Nadal w tej opcji jeździ niewiele ponad 17 tys. pojazdów – jest to jednak o 4,9 proc. mniej, niż rok temu w analogicznym okresie. Usługę wykupiło, jak dotąd 8,7 tys. klientów.
RYS 3
W grupie ponad 700 klientów korzystających z wyłącznego zarządzania, nieliczni najwyraźniej przesunęli swoje kontrakty do innych usług (w tym do pełnego FSL), ponieważ 12,7 tys. pojazdów, które zaraportowano w wyłącznym zarządzaniu, to o 1,7 proc. mniej niż rok temu w czerwcu.
RYS 4
koniec_str_1#
Dane zebrane przez Keralla Research od spółek oferujących CFM w Polsce potwierdzają także zainteresowanie usługą najmu pojazdu do firmy. Do czerwca 2013 progresja dla najmu wyniosła 45,7 proc. r/r (w liczbie samochodów) oraz 96,9 proc. w liczbie klientów (obecnie 1756 firm korzysta z najmu w firmach CFM-owych).
Najwięcej klientów i pojazdów pozyskuje dla tej usługi jeden z krajowych graczy – krakowska spółka Express, która do połowy roku miała nieco ponad 3 tys. pojazdów w najmie.
Full service leasing ma 76-proc. udział w dostępnych na rynku formach oferty outsourcingu firmowej floty (licząc dla pojazdów). Wśród pozostałych wariantów największy udział ma niepełny wynajem (11,1 proc.), następnie wyłączne zarządzanie (8,3 proc.) i najem pojazdów do firmy (4,6 proc.).
Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce do połowy 2013 roku około 45 firm, z czego w badaniu Keralla Research udział wzięło 32 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą prawie 95 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych (szacunki własne).
Do wiodących oferentów należą spółki: Masterlease, LeasePlan FM i Arval. Masterlease ma obecnie 13,5 proc. udziału w rynku i obsługuje flotę ponad 20,8 tys. aut. LeasePlan FM obsługuje 20,1 tys. pojazdów, co daje 13,1-proc. udział w krajowym rynku. Spółka ARVAL z udziałem 10,2 proc. zakończyła półrocze z wynikiem 15,6 tys. pojazdów.
RYS 5
Do pozostałych, ważniejszych graczy na rynku, należą: Alphabet (7,2 proc.), Carefleet (5,8 proc.), BRE Leasing (5,3 proc.), ALD Automotive Polska (4,7 proc.), spółka PKO Leasing (dawniej Bankowy Fundusz Leasingowy 3,8 proc.), Business Lease Poland (3,6 proc.) oraz Athlon (3,4 proc.).
Wśród spółek obsługujących mniej niż 5 tys. samochodów należy wymienić między innymi: Express (4,8 tys.), Transpost (4,5 tys.), Volkswagen (4,4 tys.), Cosmopol (2,7 tys.) oraz Nivette Fleet Management (2,5 tys.).
RYS 6
Z kolei szesnastu dealerów Toyoty działających aktywnie w programie Toyota Corpo Cars Management obsługuje 14,9 tys. pojazdów, co daje programowi TCCM 9,8-proc. Udział rynku. Najwięcej pojazdów obsługuje Corpo Flota (3,3 tys.), następnie Toyota Marki (3,1 tys.) oraz Auto Podlasie (1,2 tys.) i Carolina (900 pojazdów).
RYS 7
koniec_str_2#
Pojedyncze największe floty
Według danych InstytutKeralla Research, największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing, mają w swoim portfelu następujący gracze: PKO Leasing (1686 pojazdów), Transpost (1668) Alphabet (969), Lease Plan FM (925), Nivette FM (915) i BRE Leasing (881). Nieco mniejsze pojedyncze floty były w rękach spółek: Masterlease (776), Toyota Marki (690), Arval (585) oraz Business Lease FM (564).
RYS 8
Największe floty wyłącznie zarządzane ma w portfelu nadal BRE Leasing (671 pojazdów), a w dalszej kolejności Arval (468) i Toyota Marki (377).
RYS 9
koniec_str_3#
Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym opiekują się Volkswagen Leasing Polska (462) i Business Lease (437).
RYS 10
Natomiast największe floty w najmie obsługuje Cosmopol (248) i spółka Express (117).
RYS 11
RYS 12
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej Keralla Research
Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty powyżej 24 mies.
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej dwie usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód, etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum sześć miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 mies.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej.
Autor: Katarzyna Pydych, General Director/Researcher
Z badania Keralla Research wynika, że do czerwca 2013 roku z wynajmu pojazdów służbowych korzystało łącznie 18,4 tys. przedsiębiorstw, co stanowi wzrost liczby korzystających o 10 proc. r/r (licząc do czerwca 2012).
Jednocześnie analizując wyniki sprzedaży CFM, wyrażonej w liczbie pojazdów użytkowanych obecnie w firmach, wynika, że aut służbowych w outsourcingu jeździ 153,7 tysięcy sztuk, co daje 3,6-proc. zmianę, licząc również rok do roku. Odnotowana dynamika sprzedaży, chociaż „na plusie”, jest kolejnym z rzędu spadkiem dynamiki sprzedaży notowanym od 2011 roku.
RYS 1
RYS 2
Do najistotniejszych wydarzeń pierwszego półrocza tego roku należało rozpoczęcie działalności spółki celowej biznesmena Leszka Czarneckiego Getin Fleet, która powalczy o klientów flotowych oferując im przede wszystkim wynajem długoterminowy, finansowanie i zarządzanie.
@@
Struktura portfela usług
Najważniejszą formą wynajmu pozostaje klasyczny full service leasing, czyli wynajem długoterminowy samochodu służbowego. Do czerwca 2013 r. używano w takiej opcji 116,8 pojazdów, co daje 3,7-proc. zmianę rok do roku. FSL zyskał sympatię 7,2 tys. klientów w Polsce.
Spadł natomiast udział niepełnego wynajmu długoterminowego. Nadal w tej opcji jeździ niewiele ponad 17 tys. pojazdów – jest to jednak o 4,9 proc. mniej, niż rok temu w analogicznym okresie. Usługę wykupiło, jak dotąd 8,7 tys. klientów.
RYS 3
W grupie ponad 700 klientów korzystających z wyłącznego zarządzania, nieliczni najwyraźniej przesunęli swoje kontrakty do innych usług (w tym do pełnego FSL), ponieważ 12,7 tys. pojazdów, które zaraportowano w wyłącznym zarządzaniu, to o 1,7 proc. mniej niż rok temu w czerwcu.
RYS 4
koniec_str_1#
Dane zebrane przez Keralla Research od spółek oferujących CFM w Polsce potwierdzają także zainteresowanie usługą najmu pojazdu do firmy. Do czerwca 2013 progresja dla najmu wyniosła 45,7 proc. r/r (w liczbie samochodów) oraz 96,9 proc. w liczbie klientów (obecnie 1756 firm korzysta z najmu w firmach CFM-owych).
Najwięcej klientów i pojazdów pozyskuje dla tej usługi jeden z krajowych graczy – krakowska spółka Express, która do połowy roku miała nieco ponad 3 tys. pojazdów w najmie.
Full service leasing ma 76-proc. udział w dostępnych na rynku formach oferty outsourcingu firmowej floty (licząc dla pojazdów). Wśród pozostałych wariantów największy udział ma niepełny wynajem (11,1 proc.), następnie wyłączne zarządzanie (8,3 proc.) i najem pojazdów do firmy (4,6 proc.).
Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce do połowy 2013 roku około 45 firm, z czego w badaniu Keralla Research udział wzięło 32 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą prawie 95 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych (szacunki własne).
Do wiodących oferentów należą spółki: Masterlease, LeasePlan FM i Arval. Masterlease ma obecnie 13,5 proc. udziału w rynku i obsługuje flotę ponad 20,8 tys. aut. LeasePlan FM obsługuje 20,1 tys. pojazdów, co daje 13,1-proc. udział w krajowym rynku. Spółka ARVAL z udziałem 10,2 proc. zakończyła półrocze z wynikiem 15,6 tys. pojazdów.
RYS 5
Do pozostałych, ważniejszych graczy na rynku, należą: Alphabet (7,2 proc.), Carefleet (5,8 proc.), BRE Leasing (5,3 proc.), ALD Automotive Polska (4,7 proc.), spółka PKO Leasing (dawniej Bankowy Fundusz Leasingowy 3,8 proc.), Business Lease Poland (3,6 proc.) oraz Athlon (3,4 proc.).
Wśród spółek obsługujących mniej niż 5 tys. samochodów należy wymienić między innymi: Express (4,8 tys.), Transpost (4,5 tys.), Volkswagen (4,4 tys.), Cosmopol (2,7 tys.) oraz Nivette Fleet Management (2,5 tys.).
RYS 6
Z kolei szesnastu dealerów Toyoty działających aktywnie w programie Toyota Corpo Cars Management obsługuje 14,9 tys. pojazdów, co daje programowi TCCM 9,8-proc. Udział rynku. Najwięcej pojazdów obsługuje Corpo Flota (3,3 tys.), następnie Toyota Marki (3,1 tys.) oraz Auto Podlasie (1,2 tys.) i Carolina (900 pojazdów).
RYS 7
koniec_str_2#
Pojedyncze największe floty
Według danych InstytutKeralla Research, największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing, mają w swoim portfelu następujący gracze: PKO Leasing (1686 pojazdów), Transpost (1668) Alphabet (969), Lease Plan FM (925), Nivette FM (915) i BRE Leasing (881). Nieco mniejsze pojedyncze floty były w rękach spółek: Masterlease (776), Toyota Marki (690), Arval (585) oraz Business Lease FM (564).
RYS 8
Największe floty wyłącznie zarządzane ma w portfelu nadal BRE Leasing (671 pojazdów), a w dalszej kolejności Arval (468) i Toyota Marki (377).
RYS 9
koniec_str_3#
Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym opiekują się Volkswagen Leasing Polska (462) i Business Lease (437).
RYS 10
Natomiast największe floty w najmie obsługuje Cosmopol (248) i spółka Express (117).
RYS 11
RYS 12
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej Keralla Research
Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty powyżej 24 mies.
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej dwie usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód, etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum sześć miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 mies.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej.
Autor: Katarzyna Pydych, General Director/Researcher
